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Suitability & know your customer: due sfide aperte

23 marzo 2022

REPORT DI RICERCA

In breve

Il questionario di profilatura del rischio

Mentre il 60% del campione chiede informazioni sulla massima perdita che l’investitore è disposto ad accettare, soltanto il 30% associa anche una domanda sul rendimento minimo che l’investitore considera accettabile.

Il modello di adeguatezza

La pandemia ha innescato un processo di panic selling di dimensioni considerevoli poiché una percentuale elevata di clienti, 25%-45%, è ritenuta inadeguata.

Il modello di consulenza

Gli autori

MONICA STEFANI

Principal Director – Strategy & Consulting


FEDERICO AJELLO

Senior Manager, Strategy & Consulting


EMANUELE CARLUCCIO

Socio di B&S e Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari – Università degli Studi di Verona


PAOLO CUCURACHI

Socio di B&S e Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari – Università del Salento


DAVIDE MASPERO

Socio di B&S e Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari – Università Bocconi


UGO POMANTE

Socio di B&S e Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari – Università di Roma “Tor Vergata"


Capability collegate

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Accenture Financial Advanced Solutions & Technology è il polo che aggrega le soluzioni e i servizi dedicati ai Financial Services di Accenture.
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