REPORT DI RICERCA

In breve

In breve

  • Le banche che combinano innovazione e sostenibilità possono raddoppiare gli utili entro il 2025.
  • Nei prossimi 5 anni, le operazioni di M&A volte a trasformare il modello operativo e di business accresceranno del 200% le sinergie di costo/ricavo.
  • Maggiori investimenti in ricerca, tecnologia e nuove competenze, puntando sulla formula human+machine, aumenteranno la produttività del 40%.
  • La specializzazione nei modelli di servizio a valore aggiunto porterà l’incidenza del margine da servizi e finanza a >60% dei ricavi complessivi.


Accelerare la Twin Transformation per guidare la ripartenza

Secondo il nostro studio, le aziende Twin Transformer, pioniere nell’adozione del digitale e nell’implementazione di azioni di sostenibilità, potranno vedere raddoppiati gli utili entro il 2025. Uno scenario che conferma il bisogno da parte del sistema bancario di accelerare il processo di trasformazione.

"Le banche che sapranno unire digitale e sostenibilità potranno creare valore per il mercato e per l’intero ecosistema. Il successo competitivo non potrà prescindere dall’utilizzo estensivo dei dati e dalla centralità del capitale umano."

— MASSIMILIANO COLANGELO, Financial Services Lead – Italy, Central Europe & Greece, Accenture

Dopo dieci anni, caratterizzati da una profonda crisi e da una regolamentazione in costante cambiamento, il sistema bancario si trova tuttora in un momento di intensa trasformazione che va accelerato. Il processo è attualmente caratterizzato da due fenomeni principali, che riguardano la necessità di aggregazione e la gestione della compliance normativa (il cui costo di gestione assorbe oggi tra il 3-5% dell’utile netto). II settore inoltre ha ancora margine per incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo, che al momento non raggiungono il 2% del totale degli investimenti italiani in R&D1 evidenziando, quindi, un’incidenza complessiva sensibilmente inferiore ad altri comparti produttivi.

Innovazione + Sostenibilità: la strategia dei leader di domani

Innovazione e sostenibilità pur essendo punti strategici nelle agende di Ceo e C-Level, rimangono a oggi un’opportunità non pienamente colta. Se la trasformazione digitale ha guidato l’evoluzione delle aziende negli ultimi dieci anni, il prossimo decennio sarà sicuramente caratterizzato dalla transizione verso la sostenibilità. In Europa, a differenza di altri mercati, l’adozione di strategie sostenibili per cogliere nuove opportunità di business non è ancora un driver di adozione rilevante. Tecnologia e sostenibilità sono ancora considerati spesso come due driver indipendenti l’uno dall’altro: il 50% delle maggiori aziende europee discute sia dei temi di sostenibilità che di tecnologia durante le earnings call, ma solo il 5% considera i due driver in modo congiunto2. Riteniamo che solo un numero esiguo di aziende, che definiamo «Twin Transformer», mostrino una vision unitaria che lega trasformazione digitale e transizione sostenibile. Proprio questi player, pionieri sia nell’adozione del digitale che nell’implementazione di azioni di sostenibilità avranno probabilità 2,53 volte superiori rispetto alle altre di recuperare più rapidamente dalla crisi COVID-19 e di essere tra i “leader di domani”.

Grafico che rappresenta il framework Twin Bank diviso in cinque aree: Emotional Experience, Extended Ecosystem, Purpose Actor, Federation of Business e Scientific Company.
"Sostenibilità e digitale rappresentano i motori della Banca del futuro e indirizzano il nuovo modo di relazionarsi con i clienti, le politiche di investimento e l’evoluzione dei modelli operativi interni."

— FABIO BONFANTI, Banking Industry Lead – Italy, Central Europe & Greece, Accenture

I trend per la trasformazione delle banche italiane

Pochi, grandi (ed europei) o specializzati

Il contesto competitivo è sempre più orientato a una dimensione europea, con polarizzazione tra pochi campioni nazionali vs player iper-specializzati. La realizzazione di acquisizioni e fusioni improntate alla trasformazione dei modelli operativi e di business permetterà di raddoppiare le sinergie di costo/ricavo.4

Nuova vita delle fabbriche prodotto

Modelli focalizzati sullo sviluppo di competenze e l’elaborazione di nuovi servizi e prodotti ad alto valore come unica modalità per conquistare e mantenere la fiducia del cliente. Il 60% dei ricavi complessivi deriverà da margine da servizi, rispetto al 40% attuale.5

Nuove infrastrutture all’orizzonte

Aderire a nuovi servizi e piattaforme offerte dall’ecosistema sarà una «scelta obbligata» per massimizzare economie di scala e accelerare nuove intersezioni cross-business e trasformare un potenziale rischio in un’opportunità. Il 7-10% degli attuali ricavi saranno contendibili nell’ecosistema.6

Nuovo ritmo per l’innovazione

Saprà innovare solo chi riuscirà a sperimentare velocemente e a scala, combinando nuovi modelli di business con un numero sempre maggiore di partner e tecnologie. Gli investimenti in R&D del sistema raddoppieranno.7

Azionabilità del dato

L’attenzione costante alla valorizzazione e alla tutela del dato deve essere convertita in valore. Il volume dei dati raccolti ed elaborati incrementerà di 25 volte rispetto a oggi.8

Augmented humanity

Tecnologia al servizio delle competenze e nuovo modello imprenditoriale per accelerare il cambiamento. La formula human+ machine determinerà un aumento del 40% circa in produttività.9

Valore al cliente, valore alla società

La sostenibilità diventerà prerequisito di business e leva di differenziazione, abilitata da incentivi chiari e misurabili per tutti gli stakeholder. Le banche potranno giocare un ruolo rilevante nel veicolare al tessuto produttivo del paese le ingenti somme rese disponibili per superare la crisi da Covid-19.

Nuove regole, da costruire insieme

Nuovo approccio olistico orientato a una compliance proattiva, promuovendo un ecosistema regolamentare e governativo sempre più aperto alla cooperazione. Oltre 1000 nuovi macro task regolamentari sono attesi nei prossimi anni.

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Fonti

1 Fonte: Analisi Accenture 2020 su dati Istat e OECD

2,3 Fonte: Accenture 2021 (The European Double Up: A twin strategy that will strengthen competitiveness)

4 Fonte: elaborazione su dati Accenture dalle ultime 5 operazioni M&A del mercato italiano

5 Fonte: elaborazione Accenture su dati di bilancio di 6 grandi gruppi bancari italiani al 2020

6 Fonte: stima Accenture su dati 2019

7 Fonte: Accenture "Governing innovation Global research report"

8,9 Fonte: Analisi Accenture 2019

Banking Digital Talks - Il nuovo decennio porterà una nuova ondata di cambiamenti per il settore bancario. Il modo in cui le banche e le imprese sapranno rispondere dipenderà dalla capacità di attuare una strategia di Twin Transformation per trovare nuove fonti di valore all'intersezione tra tecnologie digitali e sostenibilità, e per diventare il motore per lo sviluppo inclusivo del nuovo ecosistema.

Con la serie Banking Digital Talks approfondiremo i principali cambiamenti del settore bancario e non solo, attraverso il modello di Twin Bank: la banca che pone la sostenibilità al centro della trasformazione digitale.

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Gli autori

Alberto Antonietti

Strategy Lead Italy, Central Europe & Greece – Accenture


Fabio Bonfanti​

Strategy & Consulting Lead Italy, Central Europe & Greece – Accenture


Massimiliano Colangelo

Financial Services Lead Italy, Central Europe & Greece, Accenture and CEO, Accenture Financial Advanced Solutions & Technology


Giorgio Coppola

Strategy & Consulting Banking Industry Lead – Italy, Central Europe & Greece, Accenture


Antonella Pagano

ESG Banking Lead Italy, Central Europe & Greece – Accenture

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