Skip to main content Skip to footer

Zarządzanie majątkiem

Dynamiczne i spersonalizowane podejście pozwalające odpowiadać na zmieniające się oczekiwania klientów.

Co się dzieje

Cyfrowa transformacja sprawia, że zarządzanie majątkiem staje się dostępne dla większej liczby inwestorów, a to przekłada się na większy wzrost i dynamiczne zmiany w branży zarządzania majątkiem. Twoi obecni klienci oczekują bardziej spersonalizowanych usług i ofert — dostarczanych szybciej i wygodniej niż kiedykolwiek wcześniej. Dopasuj model biznesowy swojej firmy, aby oferować nowe formy doradztwa i zwiększyć swoja elastyczność.

4 kierunki zmian w branży zarządzania majątkiem

slideText 1 ofText 1

Doradztwo nowej generacji jest kluczowe

Zmieniające się środowisko inwestorów wymaga od firm zajmujących się zarządzaniem majątkiem wprowadzenia ofert doradztwa nowej generacji. Angażuj klientów, zapewniając propozycje doradztwa, które są zorientowane na cel, łączą doradztwo z zarządzaniem inwestycjami i korzystają z rozwiązań cyfrowych, gdy tylko jest to możliwe.

Przekazywanie majątku będzie miało jeszcze bardziej fundamentalne znacznie

W przyszłości zarządzanie przekazywaniem majątku pomiędzy pokoleniami stanie się o wiele ważniejsze, jako że spodziewane są wymiany pieniężne o wartości bilionów USD na całym świecie. Podczas jednego z naszych ostatnich projektów badawczych kierownicy ds. majątkowych mówili, że spodziewają się utraty średnio jednej trzeciej zasobów podczas zarządzania sukcesją.

Nowe technologie zaczynają być wdrażane

Wygląda na to, że wiele firm znajduje się na wczesnych etapach przejścia ze starych rozwiązań do nowej cyfrowej rzeczywistości. Nowe połączenia technologii i biegłości biznesowej mogą pomóc w transformacji obecnych modeli biznesowych zarządzania majątkiem. Najnowsze rozwiązanie, generatywna sztuczna inteligencja, zapewnia wiele różnych interesujących przypadków zastosowania dla kierowników ds. majątku.

Nadchodzi era niedoboru pracowników i umiejętności

Pracownik nadający się do pełnienia funkcji kierownika ds. doradztwa i relacji to dziś rzadkość. Jako że wiele osób pracujących obecnie na tych stanowiskach na rozwiniętych rynkach zbliża się do emerytury, rekrutowanie różnorodnych i wysoko wykwalifikowanych doradców nabiera kluczowego znaczenia. Kolejne pokolenie kierowników ds. relacji będzie zapewne chciało pracować dla firm, które mają te same cele i wartości, co oni, i które charakteryzują się dynamiczną kulturą, na którą mogą mieć wpływ.

Co możesz zrobić

Wspieraj nowych i tradycyjnych klientów, opracowując i wdrażając nowe biznesy, przedsięwzięcia i bezpośrednie kanały komunikacji z klientami, aby rozwijać się i skalować działalność w wysokim tempie.

Angażuj i doszkalaj swoich pracowników, a także zapewnij im dostęp do cyfrowych narzędzi, które pomogą im dostosować się do zmian zachodzących w branży i budować relacje z klientami.

Pomóż klientom dostrzegać i zwiększać wartość ich produktów i usług dzięki odpowiedzialnym społecznie i innowacyjnym rozwiązaniom inwestycyjnym.

Nadążaj za wymaganiami klientów i wykorzystuj istotne dane za pomocą zintegrowanych usług i platform do zarządzania majątkiem razem z naszymi partnerami ekosystemu, takimi jak Avaloq i InvestCloud.

Korzystaj z nowych rozwiązań middle i back office, aby zapewniać kompleksowe możliwości wychodzące poza taktyczne ograniczanie kosztów.

Stwórz holistyczną strategię łączącą biznes, AI, analizę danych i najlepsze technologie, aby zwiększyć wzrost, wydajność i odporność.

Nasi liderzy

Saira Shariff

Managing Director – Wealth Management & Wealthtech Partnerships Lead, Americas

LinkedIn

Chris Low

Managing Director – Wealth Management Lead, EMEA

David Wilson

Managing Director – Wealth Management Lead, Asia

LinkedIn