Gestión patrimonial
Cumple las expectativas cambiantes de los clientes con un enfoque dinámico y personalizado.
Qué está pasando
La transformación digital está permitiendo que la gestión patrimonial sea asequible para más inversores, lo que impulsa el crecimiento y el rápido cambio en el sector. Los clientes de hoy en día esperan más personalización en los servicios y las ofertas, que ahora se proporcionan más rápida y cómodamente que nunca. Adapta el modelo de negocio de tu empresa para ofrecer nuevas formas de asesoramiento y más agilidad.
4 formas en que la gestión patrimonial está cambiando
Qué puedes hacer
Apoyar a nuevos y antiguos clientes diseñando e implementando nuevos negocios, empresas y canales directos al consumidor para crecer y escalar a ritmo.
Involucrar y mejorar las habilidades de tu personal y proporcionarles herramientas digitales que les ayuden a hacer frente a los cambios del sector y a aumentar las relaciones con los clientes.
Ayudar a los clientes a captar y mejorar el valor de sus productos y servicios con soluciones de inversión socialmente responsables e innovadoras.
Sigue el ritmo de las demandas de los clientes y utiliza datos significativos a través de plataformas y servicios patrimoniales integrados con nuestros socios del ecosistema, incluidos Avaloq e InvestCloud.
Utiliza nuevas soluciones de middle y back office para ofrecer capacidades de principio a fin que van más allá de la reducción táctica de costes.
Crea una estrategia integral que combine negocio, IA, análisis de datos y tecnologías líderes para mejorar el crecimiento, la eficiencia y la resiliencia.
Nuestros líderes
Saira Shariff
Managing Director – Wealth Management & Wealthtech Partnerships Lead, Americas
Chris Low
Managing Director – Wealth Management Lead, EMEA
David Wilson
Managing Director – Wealth Management Lead, Asia