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Investmentbanking

Kostenkurve abflachen. Kundenerlebnis verbessern. Neue Betriebsmodelle implementieren. Dies sind die drei Imperative für das Investmentbanking der nächsten Generation.

Die aktuelle Situation

Die Einnahmen aus dem Kerngeschäft des Investmentbanking stagnierten auf Branchenebene jahrelang bis 2019. Nach einem kurzen pandemiebedingten Anstieg begannen sie zu sinken. Unterdessen steigen die Kosten, was Unternehmen dazu drängt, sich neu zu erfinden. Jede erfolgreiche Firma der Zukunft benötigt ein digitales Betriebsmodell, um Kosten niedrig zu halten und gleichzeitig Kund:innen und Mitarbeitenden ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Für viele Funktionen im Investmentbanking ist aufgrund von komplexer Regulierung, veralteten Technologien und Herausforderungen im Zusammenhang mit Daten noch immer kostspieliges menschliches Eingreifen erforderlich. Firmen müssen daher unternehmensweit Änderungen umsetzen.

Vier Veränderungen im Investmentbanking

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Angebote auf Verkäuferseite digitalisieren

Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, die traditionelle Gegenparteibeziehung mit der Käuferseite zu transformieren, um dauerhaftere Kundenbeziehungen zu schaffen, vom elektronischen Handel bis zum Risiko- und Post-Trade-Management.

Kundenerlebnis verbessern

Eine ganze Reihe neuer Technologien könnte zu einem reibungsloseren Kundenerlebnis beitragen, vom Handel bis zum gesamten Client Lifecycle. Ein Beispiel ist die Automatisierung, durch die auf E-Mail-basierende Arbeitsabläufe jetzt schon überflüssig gemacht werden und die einige KYC-Aufgaben und Aufgaben zur Geldwäschebekämpfung unterstützt.

Das Betriebsmodell neu gestalten

Unternehmen überprüfen ihre Produktpalette, Geschäftsbereiche, Standorte und Kund:innen, damit sie sich auf die Bereiche konzentrieren können, in denen sie einen Wettbewerbsvorteil haben.

Vernetzte Daten und Analysen nutzen

Immer mehr Investmentbanken kommen ohne Filialleistungen im Handels-Lebenszyklus aus, indem sie Portale für die digitale Interaktion mit ihren Kund:innen erstellen. So könnten verschiedene Touchpoints in den Bereichen Risiko, Clearing, Abstimmung, Abwicklung und Verwahrung zusammengeführt werden.

Was Sie tun können

Nutzen Sie Daten und Technologie, um Mehrwert in den Bereichen Sales, Kundenbeziehungsmanagement und Support zu bieten.

Implementieren Sie Handelsarchitekturen, mit denen Sie neue Einnahmequellen erschließen und die Markteinführungszeit für neue Produkte verkürzen.

Richten Sie eine flexiblen Bereich Operations ein, um Ihre Geschäftsstrategie mit datengestützten Erkenntnissen zu unterstützen.

Werden Sie behördlichen Anforderungen gerecht, verbessern Sie die Risikofunktion und richten Sie juristische Entitäten auf Ihre Strategie aus, um resiliente Unternehmensbereiche zu schaffen.

Schaffen Sie neue Geschäftsfähigkeiten, indem Sie flexible und skalierbare Technologiestrukturen mit Cloud, KI und Daten implementieren.