Gestion de patrimoine
Répondez à l'évolution des attentes des clients grâce à une approche dynamique et personnalisée.
Situation actuelle
La transformation numérique rend la gestion du patrimoine abordable pour un plus grand nombre d'investisseurs, ce qui favorise à la fois la croissance et l'évolution rapide du secteur de la gestion de fortune. Aujourd'hui, vos clients attendent des services et des offres plus personnalisés, étant fournis plus rapidement et plus facilement que jamais. Adaptez le modèle commercial de votre entreprise pour offrir de nouvelles formes de conseils et gagner en agilité.
4 façons dont la gestion du patrimoine évolue
Actions
Soutenir les nouveaux clients et les clients traditionnels en concevant et en mettant en œuvre de nouvelles activités, des entreprises et des canaux directs aux consommateurs pour se développer et évoluer au rythme de la croissance.
Intégrez et améliorez les compétences de vos employés et donnez-leur les moyens d'utiliser des outils numériques pour répondre aux changements du secteur et développer les relations avec les clients.
Aidez les clients à saisir et à améliorer la valeur de leurs produits et services grâce à des solutions d'investissement socialement responsables et innovantes.
Suivez les demandes des clients et utilisez des données pertinentes grâce à des plateformes et des services intégrés de gestion de patrimoine avec nos partenaires d'écosystème, notamment Avaloq et InvestCloud.
Utilisez de nouvelles solutions de middle et back office pour offrir des fonctionnalités de bout en bout qui vont au-delà de la réduction tactique des coûts.
Créez une stratégie globale qui associe les activités commerciales, l'IA, l'analyse des données et les technologies de pointe pour améliorer la croissance, l'efficacité et la résilience.
Nos experts
Saira Shariff
Managing Director – Wealth Management & Wealthtech Partnerships Lead, Americas
Chris Low
Managing Director – Wealth Management Lead, EMEA
David Wilson
Managing Director – Wealth Management Lead, Asia