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Gestão de patrimônio

Atenda às mudanças nas expectativas dos clientes com uma abordagem dinâmica e personalizada.

O que está acontecendo

A transformação digital está tornando a gestão de patrimônio acessível para mais investidores, impulsionando tanto o crescimento quanto a rápida evolução do setor. Seus clientes hoje esperam serviços e ofertas mais personalizadas, entregues de forma mais rápida e conveniente do que nunca. Adapte o modelo de negócios da sua empresa para oferecer novas formas de assessoria e tornar-se mais ágil.

4 maneiras de como a gestão de patrimônio está mudando

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A assessoria de próxima geração continua essencial

O cenário em transformação dos investidores exige que as empresas de gestão de patrimônio ofereçam soluções de assessoria de próxima geração. Envolva os clientes atuais oferecendo uma proposta de consultoria orientada por metas, integrada entre consultoria e gestão de investimentos, e com abordagem digital sempre que aplicável.

A sucessão de patrimônio será ainda mais crítica

No futuro, a gestão da transferência de riqueza entre gerações se tornará ainda mais importante, já que trilhões de dólares deverão ser movimentados em todo o mundo. Em uma de nossas pesquisas recentes, gestores de patrimônio afirmaram esperar perder, em média, um terço dos ativos sob gestão durante os processos de sucessão.

Novas tecnologias em adoção

Muitas empresas ainda parecem estar nos estágios iniciais da transição de legados antigos para um futuro digital. Novas combinações de tecnologia e inovação nos negócios podem ajudar a transformar os atuais modelos de gestão de patrimônio. Mais recentemente, a inteligência artificial generativa (Gen AI) trouxe diversos casos de uso relevantes para gestores de patrimônio.

Uma escassez de talentos e habilidades está chegando

Talentos em assessoria e gestão de relacionamentos são raros. Com grande parte dessa força de trabalho próxima da aposentadoria em muitos mercados consolidados, recrutar assessores diversos e altamente qualificados torna-se essencial. A próxima geração de gestores de relacionamento provavelmente buscará empresas cujos valores e propósitos estejam alinhados aos seus e que ofereçam uma cultura dinâmica em que possam influenciar.

O que fazer

Apoie clientes novos e tradicionais, projetando e implementando novos negócios, empreendimentos e canais diretos ao consumidor para crescer e escalar de forma ágil.

Engaje e desenvolva sua força de trabalho, capacitando-a com ferramentas digitais para acompanhar as mudanças do setor e fortalecer os relacionamentos com clientes.

Ajude os clientes a capturar e ampliar valor em seus produtos e serviços por meio de soluções de investimento inovadoras e socialmente responsáveis.

Atenda às demandas dos clientes e aproveite dados relevantes por meio de plataformas e serviços integrados de gestão de patrimônio, em parceria com nosso ecossistema, incluindo Avaloq e InvestCloud.

Use novas soluções de middle e back-office para oferecer recursos completos que vão além da simples redução de custos.

Crie uma estratégia holística que combine negócios, IA, análise de dados e tecnologias de ponta para impulsionar crescimento, eficiência e resiliência.

Nossa liderança

Saira Shariff

Managing Director – Wealth Management & Wealthtech Partnerships Lead, Américas

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Chris Low

Managing Director – Wealth Management Lead, EMEA

David Wilson

Managing Director – Wealth Management Lead, Ásia

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