O ponto cego de US$67 bilhões da indústria de mineração

Resumo

• As empresas de mineração ficaram 2,6% abaixo de suas metas de produção anual, o que resultou em uma perda de receita de US$ 67 bilhões nos últimos cinco anos.
  
  
• Há dois tipos de causas-raiz, uma relacionada à definição de metas e, a outra ao desempenho real. E as duas podem ser tratadas.
  
  
• Essas causas-raiz podem ser endereçadas com uma intervenção intencional, com base em análise de dados e foco em ações.
  
  
• Ao abordar as causas-raiz e implementar as estratégias recomendadas, as empresas de mineração podem melhorar a previsibilidade de sua produção, minimizar perdas de renda e contribuir para uma transição bem-sucedida para zerar as emissões.

Melhorar a previsibilidade de produção contribui para zerar emissões

A indústria de mineração desempenha um papel crucial na transição global para zero emissões, fornecendo minerais e recursos essenciais para as tecnologias de energias renováveis. No entanto, nossa pesquisa revelou um problema considerável com a previsibilidade de produção na indústria. Nos últimos cinco anos, as maiores empresas de mineração não atingiram suas metas de produção, o que significa que deixaram de receber US$ 67 bilhões em rendimentos e, em média, desempenharam 2.6% abaixo de suas próprias previsões de 12 meses atrás. No mesmo período de cinco anos, 61% das minas relataram resultados inferiores à faixa prevista ou abaixo dela.

A realidade nua e crua é que não atingir a produção prevista não é uma exceção; muitas empresas de mineração não atingem suas metas, com poucos casos de sobredesempenho. Em um ambiente onde a demanda anual por minerais raros está prevista para crescer por 2,5 vezes até 2030 , essas falhas na produção geram um problema de ganhos perdidos, mas também trazem, de uma perspectiva mais ampla, ameaçam uma transição efetiva para zerar emissões.

Quais são as causas-raiz deste problema? E o que pode ser feito para resolvê-lo?

Nossas pesquisas revelam uma longa lista de causas-raiz, a começar por fatores externos, como paralisações decorrentes da COVID, enchentes e a crise energética. Também incluídas nessa lista estão falhas de planejamento, como não ter a quantidade necessária de informação ou conhecimento, ou um excesso de otimismo na hora de calcular as reservas. Mas isso também inclui problemas operacionais, como variabilidade geológica, baixa qualidade dos minérios, paralisações não planejadas, falta de mão de obra qualificada e limitações logísticas, que também contribuem para o problema.

Não importa a causa, cada empresa de mineração líder no mercado deixou de atingir suas estimativas de produção em algum momento desse período de cinco anos até 2023. No total, o volume de produção perdido chega a 254 milhões de toneladas ao longo desse mesmo período.

Como entender e abordar o problema de previsibilidade de produção

Felizmente, há diversas criticidades que as empresas de mineração podem abordar para mitigar esse problema de previsibilidade de produção. Há dois tipos de causas-raiz, um relacionado à definição de metas e o outro ao desempenho em si. E ambos podem ser abordados:

1. Meta comunicada: Em muitas instâncias, a meta errada foi definida e as seguintes intervenções podem ajudar a lidar com as causas-raiz.

• Adversidades externas: Defina uma análise preditiva melhor dos fatores externos.
  
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• Excesso de otimismo na definição de metas: Alavanque ciclos de aprendizado e análise para reduzir o excesso de confiança no julgamento humano.
  
  
• Falta de clareza ou detalhamento do plano: Implemente um planejamento mais detalhado e integrado, "desde a diretoria até o chão da fábrica".
  
  
• Falta de informação ou insights para a definição de metas: Implemente processos de decisão baseados em dados.
  
  
• Capacidade de previsão insuficiente: Implemente uma análise preditiva melhor dos processos e fatores internos.
  
  
• Cálculos de reserva excessivamente otimistas: Reavalie os dados de planejamento e operacionais para entender os erros da causa-raiz.
  
  
• E muito mais.
  

2. Desempenho real: Neste caso, as metas de produção estavam precisas, mas não foram atingidas. Isso pode ser decorrente de vários fatores, como:

• Variabilidade geológica ou minerais de qualidade inferior: Implemente uma melhor análise de dados, aprendizado de máquina e prognóstico.
  
  
• Paralisações não planejadas: Garanta a excelência na manutenção com base em intervenções tradicionais, digitais e de IA.
  
  
• Falta de mão de obra qualificada: Invista em mais automação ou na busca de novos profissionais (considerando que essa abordagem costuma requerer treinamento adicional e esforços de integração).
  
  
• Gargalos de capacidade ou limitações de capacidade: Implemente um planejamento mais detalhado e integrado, da "diretoria até o chão de fábrica".
  
  
• Programação insuficiente: Adote processos de tomada de decisão baseados em dados e alavanque a IA e o analytics.
  
  
• Perdas de produção, problemas com qualidade ou produtos fora das especificações e limitações logísticas: Implemente uma análise de dados preditiva dos processos e fatores internos.
  
  
• E muito mais.
  

Tratando as causas-raiz

Essas causas-raiz podem ser tratadas com uma intervenção intencional, com base em dados e foco em ações.

O primeiro passo é analisar os dados e as operações para entender o quão bem o sistema de planejamento e as operações estão funcionando em conjunto. Isso inclui analisar diferentes partes da empresa, como o TI e a tecnologia operacional, estão integradas, assim como a capacidade da empresa de prever e gerir sua cadeia de suprimentos. Ao fazer essa análise forense, podemos identificar as causas-raiz e as oportunidades de melhoria. A partir daí, um entendimento quanto às áreas de alto impacto para serem solucionadas pode ser adquirido.

Tomando como princípio uma visão com base nos fatos das causas-raiz, uma análise define uma lista de soluções prontas para implementar, assim como as necessidades de investimento. Cada uma define os benefícios, gastos e efeitos necessários sobre um período de 6 a 10 semanas. Uma implementação com foco no valor e no impacto, além de uma gestão com foco na mudança, podem criar melhorias mensuráveis em 3 a 12 meses. O efeito inclui pensar em (e desenvolver) novas maneiras de trabalhar com foco em novas tecnologias, novas mentalidades e comportamentos, novas tarefas, potenciais funções e responsabilidades, e o monitoramento contínuo de valor e progresso. De acordo com nossa experiência, a típica perda de 2.6% quanto à meta de produção pode ser reduzida dentro de 12 meses por 1 a 2%.

Os desafios – e benefícios – de abordar a previsibilidade de produção

O problema da previsibilidade de produção na indústria da mineração traz desafios consideráveis: compromete a confiança dos investidores, é um ponto de contenda na maioria dos debates realizados por eles e significa uma perda de produção e de lucro, ano após ano, resultando em fluxo de caixa e confiabilidade reduzidos.

Melhorar a previsibilidade de produção requer uma mudança programática e uma reinvenção do planejamento, das operações de ativos e nas cadeias de suprimento de ponta a ponta. Requer a construção de novas instalações, adaptação das formas de trabalho e das funções organizacionais, e o investimento em novas ferramentas de análise de dados e tecnologias.

Para as principais empresas de mineração, o "tamanho da recompensa" está na faixa dos bilhões de dólares, então claramente vale o investimento e as mudanças que são necessárias. Ao focar nas causas-raiz e implementar as estratégias recomendadas, as empresas de mineração podem melhorar a previsibilidade de sua produção e minimizar as perdas de receita, abrindo as portas para uma transição à emissão zero e a um futuro mais verde e rentável.

ⁱ_{A análise das pesquisas da Accenture se baseia em comunicados de empresas. Os comunicados monitorados são de 2019 a 2023.}

ⁱⁱ_{A análise das pesquisas da Accenture se baseia em comunicados de empresas e no preço médio anual de metais. A renda perdida aqui só se refere à produção perdida, e não sobreprodução.}

ⁱⁱⁱ_{A análise das pesquisas da Accenture se baseia em comunicados de empresas e no preço médio anual de metais. O volume perdido aqui só se refere à produção perdida, e não sobreprodução.}