A relevância da inovação na indústria seguradora

Resumo

• As seguradoras concentram cada vez mais os seus investimentos em inovação no desenvolvimento de novos produtos e melhorias de produtos.
  
  
• A maioria das iniciativas de inovação cumpre ou supera as expectativas com sucesso, gerando retornos financeiros e não financeiros.
  
  
• Os inovadores deparam-se com obstáculos significativos, como uma cultura empresarial resistente e um ambiente regulador complexo.

A inovação está a crescer e a gerar retornos significativos para as seguradoras

As seguradoras estão a inovar como nunca antes. As evidências estão em todo o lado.

Os prémios Qorus Innovation in Insurance, lançados em 2016 com 225 candidaturas, atraíram até à data quase 3000 participações. A AM Best incluiu a inovação como um critério para avaliar as seguradoras nos seus relatórios. Apesar das limitações do financiamento por capital de risco, as insurtechs continuam a ser notícia com as suas soluções transformadoras.

Para compreender mais profundamente a inovação em seguros, incluindo porquê e como acontece e que benefícios proporciona, realizámos:

• Uma análise de Generative AI de todos os conceitos de inovação em seguros submetidos aos prémios Qorus Innovation in Insurance desde o seu início.
  
  
• Um inquérito online com 41 respostas de líderes de inovação que representam 28 companhias de seguros de referência em 16 mercados, as quais apresentaram candidaturas aos prémios Qorus Innovation in Insurance de forma consistente (muitas das quais foram reconhecidas)
  
  
• Entrevistas estruturadas e aprofundadas com 11 executivos seniores de seguros responsáveis pela inovação.

Foco na inovação

A maior parte do investimento em inovação destina-se a satisfazer as expectativas dos clientes, a melhorar a competitividade e a impulsionar o crescimento e o lucro. O desenvolvimento de produtos é a área mais produtiva, seguido pela gestão de sinistros, marketing e distribuição. Embora os seguros de vida e de saúde beneficiem da inovação, as iniciativas mais relevantes ocorrem em P&C (propriedade e responsabilidade civil).

O que dinamiza a inovação?

A nossa investigação mostra que a maior parte da inovação, hoje em dia, é uma resposta à pressão por parte de clientes, concorrentes e acionistas. Os fatores macroeconómicos também exercem um papel, assim como a regulamentação – quer como promotora quer como inibidora da inovação. As tecnologias emergentes têm uma influência extremamente forte – IA, cibersegurança, cloud, APIs abertas e automação são as tecnologias que os inquiridos consideram que terão o maior impacto na indústria seguradora nos próximos três anos.

O retorno da inovação

80% dos inquiridos no nosso estudo referiram que os seus projetos de inovação atingiram ou superaram os resultados financeiros esperados. Quanto aos objetivos não financeiros, como o envolvimento e satisfação do cliente, a força da marca e a lealdade dos colaboradores, o número sobe para 98%.

Desafios enfrentados pelos inovadores

É consensual que a inovação não é fácil; surgem muitos obstáculos ao longo do caminho para a implementação em escala. Cada um destes obstáculos pode pôr fim a conceitos promissores.

O primeiro obstáculo reside numa cultura organizacional resistente à mudança, avessa ao risco e punitiva em relação ao fracasso. Neste contexto, pode ser difícil encontrar e manter apoios comprometidos.

A falta de competências constitui um obstáculo crítico. É especialmente valiosa a combinação de uma visão clara de como se pode transformar um processo ou produto existentes e uma compreensão de como as novas tecnologias podem ajudar a consegui-lo.

Além disso, as seguradoras que procuram dinamizar os seus mercados terão de navegar numa rede complexa de regulamentos que podem limitar práticas inovadoras ou requerer adaptações significativas.

Por fim, constatámos que a volatilidade económica pode simultaneamente dificultar e estimular a inovação. Na maioria dos casos, reduz a tolerância das organizações a prazos longos de retorno do investimento.

Sete facilitadores da geração de valor

Os líderes seniores que inquirimos partilharam aqueles que consideram os facilitadores da geração de valor mais 'decisivos' ou 'muito significativos' para a inovação nos próximos três anos, com os seguintes resultados:

Inovar para ganhar uma vantagem competitiva

Historicamente, a inovação na indústria dos seguros foi vista como algo periférico, subfinanciado e esperado apenas para impulsionar mudanças incrementais, sem impacto transformador nas operações ou no desempenho empresarial. Hoje, esta realidade mudou. Nos tempos atuais, nenhuma seguradora se pode dar ao luxo de ignorar as melhorias em custos e serviços proporcionadas pelo fluxo constante de avanços tecnológicos, nem a vantagem competitiva que resulta da capacidade de responder de forma criativa às novas exigências do mercado.