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Gestão de património

Satisfaça às expetativas em constante mudança dos clientes com uma abordagem dinâmica e personalizada.

O que está a acontecer

A transformação digital está a tornar a gestão de património acessível a mais investidores, impulsionando tanto o crescimento como a rápida mudança no setor da gestão de património. Hoje em dia, os seus clientes esperam serviços e ofertas mais personalizados, disponibilizados de forma mais rápida e cómoda do que nunca. Adapte o modelo de negócio da sua empresa para oferecer novas formas de consultoria e tornar-se mais ágil.

4 formas como a gestão de património está a mudar

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A consultoria da próxima geração continua a ser fundamental

O cenário em constante mudança dos investidores exige que as empresas de gestão de património forneçam ofertas de consultoria de próxima geração. Interaja com os clientes atuais oferecendo uma proposta de consultoria orientada por objetivos, integrada na consultoria e gestão de investimentos e dando prioridade ao digital sempre que aplicável.

A sucessão patrimonial tornar-se-á mais importante

No futuro, gerir a transferência de património entre gerações tornar-se-á mais importante, uma vez que se espera que biliões de dólares sejam trocados em todo o mundo. Num dos nossos projetos de investigação recentes, os gestores de património afirmaram que esperam perder em média um terço dos ativos sob gestão durante a sucessão.

Adoção de novas tecnologias

Muitas empresas parecem estar ainda nas fases iniciais de uma transição do seu passado para um futuro digital. Novas combinações de tecnologia e engenho empresarial podem ajudar a transformar os atuais modelos de negócio de gestão do património. Mais recentemente, a inteligência artificial generativa (Gen AI) oferece uma variedade de casos de utilização interessantes para os gestores de património.

Aproxima-se uma escassez de talento e competências

O talento de consultoria e gestão de relações é raro. Com grande parte da força de trabalho existente a aproximar-se da reforma em muitos mercados estabelecidos, recrutar consultores diversificados e altamente qualificados torna-se essencial. A próxima geração de gestores de relações terá provavelmente vontade de trabalhar em empresas cujos valores e propósitos partilham e que têm uma cultura dinâmica que possam influenciar.

O que pode fazer

Preste apoio a clientes novos e tradicionais, concebendo e implementando novos negócios, empreendimentos e canais diretos ao consumidor para crescer e escalar rapidamente.

Envolva e melhore as competências da sua força de trabalho e capacite-a com ferramentas digitais para ajudar a responder às mudanças no setor e desenvolver as relações com os clientes.

Ajude os clientes a captar e aumentar o valor dos seus produtos e serviços através de soluções de investimento inovadoras e socialmente responsáveis.

Mantenha-se a par das necessidades dos clientes e utilize dados significativos através de plataformas de gestão de património e serviços integrados com os nossos parceiros do ecossistema, incluindo a Avaloq e a InvestCloud.

Utilize novas soluções de middle e back-office para fornecer recursos completos que vão além da redução tática de custos.

Crie uma estratégia holística que combina negócios, IA, análise de dados e tecnologias líderes para melhorar o crescimento, a eficiência e a resiliência.

Os nossos líderes

Saira Shariff

Managing Director – Wealth Management & Wealthtech Partnerships Lead, Americas

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Chris Low

Managing Director – Wealth Management Lead, EMEA

David Wilson

Managing Director – Wealth Management Lead, Asia

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