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Wealth management

Soddisfa le aspettative in continua evoluzione dei clienti con un approccio dinamico e personalizzato.

Cosa succede

La trasformazione digitale sta rendendo la gestione patrimoniale accessibile a un maggior numero di investitori, favorendo sia la crescita che un rapido cambiamento nel settore. Oggi i clienti si aspettano offerte e servizi più personalizzati, distribuiti in modo più rapido e pratico che mai. Adatta il modello di business della tua azienda per offrire nuove forme di consulenza e migliorare l'agilità.

4 modi in cui il settore del Wealth Management sta cambiando

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La consulenza di nuova generazione rimane fondamentale

Il mutevole panorama dell'investimento richiede alle aziende di Wealth Management di offrire proposte di consulenza di nuova generazione. Coinvolgi i clienti di oggi proponendo consulenze basate sugli obiettivi, integrate nella gestione degli investimenti e delle consulenze e, ove applicabile, digital-first.

La successione patrimoniale diventerà più critica

In futuro, la gestione del trasferimento di ricchezza tra generazioni diventerà più rilevante; si prevede che trilioni di dollari saranno scambiati in tutto il mondo. In uno dei nostri recenti progetti di ricerca, i wealth manager hanno dichiarato di aspettarsi una perdita media di un terzo dei patrimoni gestiti a causa della successione.

Nuove tecnologie in adozione

Molte aziende sono ancora agli inizi di un percorso che porta da un passato tradizionale verso un futuro digitale. Nuove combinazioni di tecnologia e ingegno aziendale potrebbero contribuire a trasformare gli attuali modelli di business nel settore Wealth Management. Di recente, l'AI generativa (Gen AI) ha offerto una varietà di interessanti casi di utilizzo per gli asset manager.

Una carenza di talenti e competenze all'orizzonte

I consulenti e i relationship manager di talento sono una rarità. Poiché la forza lavoro esistente si avvicina al pensionamento in molti mercati consolidati, è fondamentale assumere consulenti diversificati e altamente qualificati. La nuova generazione di relationship manager vuole lavorare in aziende con cui condivide valori e obiettivi, e sulla cui cultura dinamica può incidere con il proprio contributo.

Cosa puoi fare

Supporta clienti nuovi e tradizionali, progettando e implementando nuove attività, iniziative e canali Direct-to-Consumer, per crescere e scalare al ritmo giusto.

Coinvolgi e potenzia la forza lavoro e forniscile strumenti digitali per rispondere ai cambiamenti del settore e migliorare le relazioni con i clienti.

Aiuta i clienti ad acquisire e accrescere il valore dei loro prodotti e servizi attraverso soluzioni d'investimento innovative e socialmente responsabili.

Stai al passo con le esigenze dei clienti e sfrutta dati significativi grazie a piattaforme e servizi di wealth management integrati con i nostri partner di ecosistema, tra cui Avaloq e InvestCloud.

Utilizza nuove soluzioni di middle e back-office per offrire funzionalità end-to-end che vanno oltre il taglio tattico dei costi.

Crea una strategia olistica che unisca business, AI, analisi dei dati e tecnologie all'avanguardia per migliorare crescita, efficienza e resilienza.

I nostri leader

Saira Shariff

Managing Director – Wealth Management & Wealthtech Partnerships Lead, Americas

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Chris Low

Managing Director – Wealth Management Lead, EMEA

David Wilson

Managing Director – Wealth Management Lead, Asia

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