La pérdida de $67 mil millones en la industria minera

Resumen

• Las empresas mineras han quedado un 2.6% por debajo de sus objetivos de producción anual, lo que ha resultado en una pérdida de ingresos de 67 mil millones de dólares en los últimos cuatro años.
  

• Hay dos grupos de causas principales, uno relacionado con el establecimiento de objetivos y el otro con un al desempeño real. Ambos pueden ser abordados.

• Estas causas principales pueden ser tratadas con una intervención conciente, basada en análisis y centrada en la acción.
  

• Al abordar las causas e implementar las estrategias recomendadas, las empresas mineras pueden mejorar la previsibilidad de la producción, minimizar la pérdida de ingresos y apoyar a una transición exitosa a cero neto.

Mejorar la previsibilidad de la producción contribuye a la transición al cero neto

La industria minera juega un rol fundamental en la transición global al cero neto, al proporcionar minerales y recursos esenciales para las tecnologías de energías renovables. Sin embargo, nuestra investigación reveló un problema significativo de previsibilidad en la producción dentro de la industria. En los últimos cinco años, las principales empresas mineras han incumplido los objetivos de producción, perdiendo 67 mil millones de dólares en ingresos y por lo general han rendido un 2.6% por debajo de lo pronosticado por ellas mismas 12 meses antes. En el mismo período de cinco años, el 61% de las minas reportaron resultados menores que su rango de referencia.ⁱ

La cruda realidad es que haber incumplido la producción pronosticada no es una excepción; muchas empresas mineras no cumplen sus objetivos y muy pocas los superan. En un entorno donde se proyecta que la demanda anual de minerales de tierras raras crecerá 2,5 veces para el 2030, estas fallas en la producción plantean más de un problema: representan ganancias no obtenidas y desde una perspectiva más amplia son una amenaza para la transición eficaz hacia el cero neto.

¿Cuál es el origen de este problema? ¿Y qué se puede hacer para abordarlo?

Nuestra investigación muestra una larga lista de causas, comenzando por factores externos, como los cierres relacionados con el COVID, las inundaciones y la crisis energética. En esta lista se incluyen brechas en la planificación, como la falta de información o comprensión de esta; o la excesiva confianza al calcular las reservas. Pero también incluyen problemas operativos, como la variabilidad geológica, una menor calidad del mineral, la inactividad no planificada, la escasez de mano de obra calificada y las restricciones logísticas, que también pueden contribuir con el problema.

Sea cual sea la causa, ninguna empresa minera líder ha cumplido las estimaciones de producción en algún momento durante el período de cinco años previo al 2022.ⁱⁱ  En total, los volúmenes de producción no alcanzados ascienden a 254 millones de toneladas en el mismo período.ⁱⁱⁱ

Entender y abordar el problema de la previsibilidad de la producción

Afortunadamente, hay varias áreas críticas en las cuales las empresas mineras pueden abordar y mitigar el problema de previsibilidad en la producción. Hay dos grupos de causas que lo originan: uno relacionado con el establecimiento de objetivos y el otro con el rendimiento real. Y ambos pueden ser abordados:

1. Objetivo comunicado: en muchos casos, se estableció un objetivo erróneo. Las siguientes medidas e intervenciones pueden ayudar a abordar los orígenes del problema.

• Factores externos adversos: abordarlos mediante mejores análisis de previsibilidad de los factores externos.
  
  ¹¿Podría África reemplazar a China como la principal fuente mundial de elementos de tierras raras?
  
  
• Exceso de confianza al establecer objetivos: abordarlo aprovechando los ciclos de aprendizaje y análisis para reducir el exceso de confianza en el juicio humano.
  
  
• Resolución o nivel de detalle insuficiente en el plan: abordarlo implementando una planificación más detallada e integrada, "desde la gerencia hasta el piso de ventas".
  
  
• Falta de información o datos para establecer los objetivos: abordarlo implementando procesos de toma de decisiones basados en los datos.
  
  
• Capacidad insuficiente de previsibilidad: abordarlo implementando un mejor análisis de previsibilidad de los procesos y factores internos.
  
  
• Exceso de confianza al calcular las reservas: reevaluar la planificación y los datos operativos para comprender los errores que ocasionan el problema.
  
  
• Y muchos más.
  

2. Rendimiento actual: en este caso, los objetivos de producción fueron los correctos, pero no fueron alcanzados. Esto puede deberse a diversos factores, como:

• Variabilidad geológica o menor calidad del mineral: abordarlo implementando mejores análisis, aprendizaje automático y previsibilidad.
  
  
• Inactividad no planificada: abordarlo asegurando que la excelencia en el mantenimiento esté en orden gracias a intervenciones tradicionales, digitales y de inteligencia artificial.
  
  
• Escasez de mano de obra calificada: abordarlo invirtiendo en una mayor automatización o aprovechando nuevos grupos de talentos (aunque este enfoque suele requerir esfuerzos adicionales de capacitación e integración).
  
  
• Cuellos de botella o restricciones en la capacidad: abordarlo implementando una planificación más detallada e integrada, "desde la gerencia hasta el piso de ventas".
  
  
• Programación insuficiente: abordarlo adoptando procesos de toma de decisiones basados en los datos y aprovechando los análisis y la IA.
  
  
• Pérdidas del rendimiento, problemas de calidad o especificaciones fuera de norma y restricciones logísticas: abordarlo implementando un mejor análisis de previsibilidad de los procesos y factores internos.
  
  
• Y muchos más.
  

Abordar las causas principales

Estas causas pueden ser abordadas con una intervención intencional, basada en los análisis y centrada en la acción.

El primer paso es analizar los datos y las operaciones para comprender si el sistema de planificación y las operaciones están funcionando en conjunto. Esto incluye observar cómo las distintas áreas de la compañía, como IT y OT, están integradas, así como la capacidad de la compañía para prever y administrar su cadena de suministro. Al realizar este análisis forense, podemos identificar los orígenes del problema y las oportunidades de mejora. Una comprensión conjunta de las áreas de alto impacto para la resolución puede representar el siguiente paso.

A partir de un análisis de las causas del problema, un "sprint" define un listado de soluciones listas para implementar, así como sus casos de inversión, describiendo beneficios, gastos de capital y los esfuerzos necesarios por un periodo de 6 a 10 semanas. La implementación y gestión del cambio, enfocada en el valor e impacto, puede lograr mejoras medibles en el periodo de 3 a 12 meses. Este proceso incluye nuevas formas de trabajo con nuevas tecnologías, actitudes, comportamientos, tareas y roles, además de monitoreo continuo del progreso. Desde nuestra experiencia, un desajuste del 2.6% en la meta de producción puede reducirse de 1 a 2 puntos porcentuales en 12 meses.

Los retos y beneficios de abordar la previsibilidad de la producción

El problema de la previsibilidad productiva en la industria minera representa desafíos significativos: pone en riesgo la confianza de los inversores, y es un punto de discusión importante en la mayoría de los encuentros con inversores, además de significar una pérdida de producción y ganancias año tras año, lo que resulta en flujos de efectivo y valoraciones más bajos.

Mejorar la previsibilidad en la producción requiere un cambio programático y una reinvención en la planificación, operaciones de activos y cadenas de suministro de extremo a extremo. Requiere desarrollar nuevas capacidades, adaptar nuevas formas de trabajo y nuevos roles organizacionales, además de invertir en nuevos análisis y tecnologías.

Para las empresas mineras líderes, el "éxito" está en el rango de los miles de millones de dólares, por eso es que claramente vale el esfuerzo y el cambio requerido. Al abordar las causas del problema e implementar las estrategias recomendadas, las empresas mineras pueden mejorar su previsibilidad de producción y minimizar las pérdidas de ganancias para allanar el camino hacia una transición al cero neto y un futuro más ecológico y rentable.

ⁱ _{Análisis de investigación de Accenture basado en anuncios de la empresa. Los anuncios considerados son del 2019 al 2023.}

ⁱⁱ _{Análisis de investigación de Accenture basado en anuncios de la empresa y precios promedio anuales de los metales. Los ingresos perdidos indicados sólo representan la producción perdida y no la sobreproducción.}

_{ⁱⁱⁱ Análisis de investigación de Accenture basado en anuncios de la empresa. El volumen perdido considerado aquí sólo representa la producción perdida y no la sobreproducción.}