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Gestión patrimonial

Cumplí con las expectativas cambiantes de los clientes con un enfoque dinámico y personalizado.

Lo que está pasando

La transformación digital hace que la gestión patrimonial sea asequible para más inversionistas, lo que impulsa tanto el crecimiento como el cambio rápido en el sector de la gestión patrimonial. Tus clientes esperan hoy más ofertas y servicios personalizados, que se entregan de forma más acelerada y conveniente que nunca antes. Adaptá el modelo de negocio de tu empresa para ofrecer nuevas formas de asesoría y volverla más ágil.

4 maneras en que la gestión patrimonial está cambiando

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El asesoramiento de última generación sigue siendo clave

El cambiante panorama de los inversionistas requiere que las empresas de gestión patrimonial presenten ofertas de asesoría de última generación. Involucrá a los clientes actuales ofreciéndoles una propuesta de asesoría orientada a objetivos, integrada en el asesoramiento y la gestión de inversiones y con prioridad digital siempre que sea posible.

La sucesión patrimonial se volverá más crítica

En el futuro, la gestión de la transferencia patrimonial entre generaciones será más importante, ya que se espera que se intercambien billones de dólares en todo el mundo. En uno de nuestros proyectos de investigación recientes, los gerentes de patrimonios dijeron que esperan perder, en promedio, un tercio de los activos administrados durante la sucesión.

Se están adoptando nuevas tecnologías

Muchas empresas parecen estar en las primeras etapas de una transición de su pasado heredado a un futuro digital. Las nuevas combinaciones de tecnología e ingenio comercial podrían ayudar a transformar los modelos actuales de negocios de gestión patrimonial. Más recientemente, la inteligencia artificial generativa (IA generativa) está proporcionando una variedad de casos de uso interesantes para los gerentes de patrimonios.

Se acerca una escasez de talento y habilidades

El talento de asesores y gerente de relaciones es escaso. Con gran parte de esa fuerza laboral existente que se acerca a la jubilación en muchos mercados establecidos, reclutar asesores diversos y altamente calificados se vuelve clave. Es probable que los gerentes de relaciones de la próxima generación esté ansiosa por trabajar para empresas cuyos valores y objetivos compartan, y que tengan una cultura dinámica en la que puedan influir.

Lo que podés hacer

Apoyá a los clientes tradicionales y de reciente incorporación mediante el diseño y la implementación de nuevos negocios, empresas y canales directos al consumidor para crecer y escalar al ritmo adecuado.

Interactuá con tu fuerza laboral, capacitala y empoderala con herramientas digitales para ayudarla a adaptarse a los cambios de la industria y fortalecer las relaciones con los clientes.

Ayudá a los clientes a captar y mejorar el valor de sus productos y servicios a través de soluciones de inversión innovadoras y socialmente responsables.

Mantenete al día con las demandas de los clientes y hacé uso de datos significativos a través de plataformas y servicios de patrimonios integrados en nuestros socios del ecosistema, incluidos Avaloq e InvestCloud.

Usá nuevas soluciones de oficina central y administrativa para ofrecer capacidades integrales que vayan más allá de la reducción táctica de costos.

Creá una estrategia holística que combine negocios, IA, análisis de datos y tecnologías líderes para mejorar el crecimiento, la eficiencia y la resistencia.

Nuestros líderes

Saira Shariff

Directora general, líder de Administración de Capital y Asociaciones de Tecnología de Riqueza, América

LinkedIn

Chris Low

Director general, líder de Administración de Riqueza, EMEA

David Wilson

Director general, líder de Administración de Riqueza, Asia

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