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Vermögensverwaltung

Reagieren Sie auf sich ändernde Kundenerwartungen mit einem dynamischen, personalisierten Ansatz.

Die aktuelle Situation

Dank der digitalen Transformation wird Vermögensverwaltung für mehr Anleger:innen erschwinglich. Das führt zu Wachstum und raschem Wandel in der Vermögensverwaltungsbranche. Kund:innen erwarten heute stärker personalisierte Dienstleistungen und Angebote, die schneller und bequemer als je zuvor bereitgestellt werden. Passen Sie das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens so an, dass neue Formen der Beratung zur Verfügung stehen und das Modell agiler wird.

Vier Veränderungen in der Vermögensverwaltung

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Beratungsangebote der nächsten Generation bleiben entscheidend

Die sich verändernde Investorenlandschaft fordert von Vermögensverwaltungen, Beratungsangebote der nächsten Generation bereitzustellen. Überzeugen Sie Kund:innen mit einem zielorientierten Beratungsangebot, das Beratungs- und Vermögensverwaltung integriert und wann immer möglich dem Digital-First-Ansatz folgt.

Vermögensnachfolge gewinnt an Bedeutung

Die Verwaltung des Vermögenstransfers zwischen Generationen wird in Zukunft wichtiger, wenn voraussichtlich Billionen von Dollar weltweit übertragen werden. In einem unserer jüngsten Forschungsprojekte sagten Vermögensverwalter:innen, dass sie bei Erbfällen mit dem Verlust von einem Drittel der verwalteten Assets rechnen.

Neue Technologien werden eingeführt

Viele Unternehmen scheinen sich noch in der Frühphase des Übergangs von der Vergangenheit in eine digitale Zukunft zu befinden. Neue Kombinationen von Technologie und Erfindergeist könnten die Transformation von aktuellen Geschäftsmodellen für die Vermögensverwaltung unterstützen. Neuerdings bietet die generative künstliche Intelligenz (GenKI) verschiedene interessante Anwendungsfälle für Vermögensverwalter:innen.

Talent- und Fachkräftemangel steht bevor

Talente im Bereich Beratung und Relationship-Management sind rar. Zahlreiche der in diesen Bereichen noch tätigen Arbeitskräfte in vielen etablierten Märkten stehen kurz vor dem Ruhestand. Da ist die Rekrutierung von hochqualifizierten Berater:innen mit unterschiedlichem Profil entscheidend. Wahrscheinlich ist, dass die nächste Generation der Relationship-Manager:innen gern für Unternehmen arbeiten möchte, deren Werte und Ziele sie teilt und in denen eine dynamische Kultur herrscht, die sie beeinflussen kann.

Was Sie tun können

Unterstützen Sie neue und bestehende Kund:innen, indem Sie neue Geschäftsmodelle, Ventures und Direct-to-Consumer-Kanäle für schnelles Wachstum und schnelle Skalierung entwickeln und implementieren.

Motivieren Sie Ihre Workforce, sorgen Sie für Weiterbildung und geben Sie ihren Mitarbeitenden digitale Tools an die Hand, damit sie den Veränderungen in der Branche gerecht werden und die Kundenbeziehungen vertiefen können.

Helfen Sie Kund:innen, durch sozialverträgliche und innovative Investmentlösungen Werte in ihren Produkten und Services zu schaffen und zu steigern.

Halten Sie mit Kundenanforderungen Schritt und nutzen Sie aussagekräftige Daten über integrierte Vermögensplattformen und Services bei unseren Ökosystempartnern einschließlich Avaloq und InvestCloud.

Nutzen Sie neue Lösungen im Middle- und Backoffice zur Bereitstellung von End-to-End-Fähigkeiten, die über taktische Kosteneinsparungen hinausgehen.

Entwickeln Sie eine ganzheitliche Strategie, die Geschäfte, KI, Datenanalyse und führende Technologien kombiniert, um Wachstum, Effizienz und Resilienz zu verbessern.

Unser Führungsteam

Saira Shariff

Managing Director – Wealth Management & Wealthtech Partnerships Lead, Americas

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Chris Low

Managing Director – Wealth Management Lead, EMEA

David Wilson

Managing Director – Wealth Management Lead, Asia

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