Einsatz agentischer KI bei der Post-Merger-Integration

Führende Deal-Profis nutzen zunehmend Technologien der nächsten Generation, darunter generative KI, in den unterschiedlichen Phasen ihres (M&A-) Deal-Zyklus.

In einer aktuellen Umfrage von Accenture gaben 82 % der Dealmaker an, dass ihnen durch KI und fortschrittliche Analysen bereits jetzt schnellere Erkenntnisse vor Vertragsabschluss zur Verfügung stehen. Neue Technologien helfen den Deal-Teams dabei, Ziele schneller zu erkennen und zu bewerten, Angebote präziser zu formulieren und effektivere Wertschöpfungspläne zu erstellen. Bei der Integration nach dem Abschluss eines Geschäfts hinkt die Einführung von KI jedoch noch hinterher.

Dealmaker, die generative KI umfassend in den gesamten Deal-Lebenszyklus integrieren können, geben eine viermal höhere Wahrscheinlichkeit an, dass sie nach einer Übernahme konsistent Wertsteigerungen erzielen. Ein führendes Medien- und Telekommunikationsunternehmen nutzte beispielsweise durch generative KI gestützte Automatisierung, um die Datenintegration nach einer Fusion zu optimieren, wodurch die Produktivität erheblich gesteigert und die Genauigkeit der Kundendaten verbessert wurde.

Agentische KI ist ein leistungsstarkes, aber noch weitgehend ungenutztes Tool zur Transformation zukünftiger Betriebsmodelle im Bereich M&A.

Einsatz agentischer KI zur Transformation zukünftiger Betriebsmodelle

Bei größeren Fusionen oder Übernahmen kann die Integration nach Abschluss der Transaktion zwischen 9 und 24 Monaten dauern. Diese Integration führt häufig dazu, dass Unternehmen ihre Roadmap, die ihnen den Weg zum Ziel weist, aus den Augen verlieren und dadurch Innovationen zum Erliegen kommen.

Was viele Führungskräfte nicht erkennen, ist, dass die Integration von Fusionen und Übernahmen eine Chance für Innovationen bietet. Da wir bereits einen tiefen Einblick ins System gewonnen haben, ist jetzt der perfekte Moment, um gezielt Optimierungen vorzunehmen und die Performance zu steigern.

Agentische KI kann dies vereinfachen, indem sie autonome KI-Agenten bereitstellt, die mehrstufige Arbeitsabläufe übernehmen und wie unermüdliche Analysten arbeiten. Justin Boitano, Vizepräsident für Unternehmenssoftware bei NVIDIA, erklärt: „Agentische KI ermöglicht es Unternehmen, ihre Produktivität mit intelligenten Agenten zu steigern, da diese komplexe, mehrstufige Herausforderungen bewältigen können.“ Durch den Einsatz von agentischer KI können Unternehmen vermeiden, laufende Prozesse bei der Integration nach dem Abschluss eines Deals lediglich zu patchen. Stattdessen können sie eine zukunftsorientierte Betriebsumgebung aufbauen, die zweckmäßig ist und einen echten Mehrwert schafft.

Unsere Studien zeigen, dass sich die Zahl der Unternehmen mit vollständig modernisierten, KI-gesteuerten Prozessen von 9 % im Jahr 2023 auf 16 % im Jahr 2024 fast verdoppelt hat. Agentische KI kann sowohl End-to-End-Prozesse wie Procure-to-Pay optimieren, was zu einer höheren Wirtschaftlichkeit und einer schnelleren Integration führt, als auch die Markteinführungsfähigkeiten wie die Preisgestaltung verbessern, was die Umsätze steigert.

Der Einsatz von agentischer KI bei der M&A-Integration bietet drei wesentliche Vorteile: schnellere Integration von Systemen, größere Kosten- und Umsatzsynergien und die Möglichkeit von bahnbrechenden Innovationen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen erzielen Organisationen, die intelligente Abläufe eingeführt haben, ein 2,5-mal höheres Umsatzwachstum, eine 2,4-mal höhere Produktivität und einen 3,3-mal größeren Erfolg beim Skalieren von Anwendungsfällen mit generativer KI.

Beispiel für End-to-End-Prozesse: Procure-to-Pay (P2P)

Während des Planungsprozesses kann die agentische KI die Beschaffungs- und Zahlungsprozesse beider Unternehmen analysieren, um Redundanzen, Ineffizienzen und Optimierungsmöglichkeiten aufzudecken. Diese Analyse hilft beim Aufbau eines neuen, optimierten Procure-to-Pay-Prozesses (P2P), der die Best Practices beider Organisationen integriert.

Nach der Fusion kann agentische KI zur Automatisierung des P2P-Workflows eingesetzt werden, von der Bestellung bis zur Zahlungsabwicklung, indem Aufgaben intelligent weitergeleitet, Anomalien hervorgehoben und potenzielle Probleme vorhergesagt werden. Außerdem kann sie das Lieferantenmanagement verbessern, indem die Leistung der Lieferanten kontinuierlich überwacht und Verbesserungsvorschläge unterbreitet werden. Dieser Ansatz beschleunigt nicht nur die Integration, sondern sorgt auch für höhere Wirtschaftlichkeit und betriebliche Vorteile.

Häufige Herausforderungen

Dealmaker stehen bei der Integration von agentischer KI in M&A-Vorgänge häufig vor mehreren Herausforderungen. Dazu gehören große Mengen verstreuter und/oder unvollständiger Daten, die Auswahl der richtigen Technologien und Partner sowie unterschiedliche technologische Reifegrade und Kulturen der beiden Unternehmen. Dealmaker ringen oft mit der grundlegenden Frage, ob sie Technologielösungen selbst entwickeln, diese kaufen oder Partnerschaften eingehen sollen.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, verfolgen führende Dealmaker einen strukturierten Ansatz. Sie sorgen dafür, dass ihre Teams über die erforderliche Schulung und praktische Erfahrung verfügen, um agentische KI-Tools effektiv zu nutzen. Sie integrieren außerdem agentische KI in zentrale Transaktionsaktivitäten wie Screening, Due Diligence und Wertschöpfungsplanung und standardisieren und zentralisieren Transaktionsdaten, um daraus intelligentere Erkenntnisse zu ziehen. Darüber hinaus testen sie neue Technologien in Live-Deal-Prozessen, um deren Auswirkungen vor der vollständigen Einführung zu prüfen und zu verfeinern. Durch den Aufbau einer Kultur der Innovation und des kontinuierlichen Lernens können sie besser mit den Komplexitäten umgehen und einen höheren Wert aus ihren Deals erzielen. Agentische KI ist relativ kostengünstig und schnell zu entwerfen, zu entwickeln und einzusetzen. So können Sie schon frühzeitig im Planungsprozess von den Vorteilen profitieren.

M&A mit transformativen Zukunftsmodellen verknüpfen

Bei Fusionen und Übernahmen ist der Integrationsaufwand bereits erheblich, sodass sich der Einsatz von agentischer KI zur Förderung wesentlicher Veränderungen durch Kostensenkungen und eine Verbesserung der Gesamtwirtschaftlichkeit der Transaktion auszahlen kann. So lassen sich nicht nur Prozesse rationalisieren, sondern auch eine stärker integrierte und zukunftsorientierte Betriebsumgebung schaffen, die die Resilienz stärkt und das neue Unternehmen auf langfristigen Erfolg ausrichtet.

Wir empfehlen die Nutzung agentischer KI, um die Innovation Ihres Betriebsmodells in der Integrationsphase Ihrer nächsten Fusion oder Übernahme zu optimieren und so Alpha-Potenziale zu erschließen.

Verfasst in Zusammenarbeit mit Austin Corbett und J. Neely.