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Gestión patrimonial

Cumple con las expectativas cambiantes de los clientes con un enfoque dinámico y personalizado.

Lo que está pasando

La transformación digital hace que la gestión patrimonial sea asequible para más inversionistas, lo que impulsa tanto el crecimiento como el cambio rápido en la industria de la gestión patrimonial. Tus clientes esperan hoy más ofertas y servicios personalizados, que se entreguen más rápido y de forma más conveniente que antes. Adapta el modelo de negocio de tu empresa para ofrecer nuevas formas de asesoría y volverte más ágil.

Cuatro maneras en que la gestión patrimonial está cambiando

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El asesoramiento de última generación sigue siendo clave

El cambiante panorama de los inversionistas requiere que las empresas de gestión patrimonial ofrezcan ofertas de asesoría de última generación. Atrae a los clientes actuales ofreciéndoles una propuesta de asesoría orientada a los objetivos, integrada en el asesoramiento y la gestión de inversiones y con prioridad digital siempre que sea posible.

La sucesión patrimonial se volverá más fundamental

En el futuro, la administración de la transferencia de patrimonio entre generaciones será más importante, ya que se espera que se intercambien billones de dólares en todo el mundo. En uno de nuestros proyectos de investigación recientes, los gestores de patrimonios dijeron que esperan perder, en promedio, un tercio de los activos administrados durante la sucesión.

Se están adoptando nuevas tecnologías

Muchas empresas parecen estar en las primeras etapas de una transición de su pasado heredado a un futuro digital. Las nuevas combinaciones de tecnología e ingenio comercial podrían ayudar a transformar los modelos actuales de negocios de gestión patrimonial. Más recientemente, la inteligencia artificial generativa (IA generativa) proporciona una variedad de casos de uso interesantes para los gestores de patrimonios.

Se acerca una escasez de talento y habilidades

Los talentos de asesor y gestor de relaciones son escasos. Debido a que una gran parte de esa fuerza de trabajo existente se acerca a la jubilación en muchos mercados establecidos, reclutar asesores diversos y altamente calificados se vuelve clave. Es probable que la próxima generación de gestores de relaciones esté ansiosa por trabajar para empresas cuyos valores y objetivos compartan, y que tengan una cultura dinámica en la que puedan influir.

Lo que puedes hacer

Apoya a los clientes nuevos y tradicionales mediante el diseño y la implementación de nuevos negocios, empresas y canales directos al consumidor para crecer y escalar al ritmo adecuado.

Interactúa y capacita a la fuerza de trabajo y empodérala con herramientas digitales para poder adaptarte a los cambios del sector y fortalecer las relaciones con los clientes.

Ayuda a los clientes a aprovechar y mejorar el valor de sus productos y servicios a través de soluciones de inversión innovadoras y socialmente responsables.

Mantente al día con las demandas de los clientes y haz uso de datos significativos a través de servicios y plataformas patrimoniales integrados con nuestros socios del ecosistema, incluidos Avaloq e InvestCloud.

Usa nuevas soluciones de oficina central y administrativa para ofrecer capacidades integrales que vayan más allá de la reducción táctica de costos.

Crea una estrategia holística que combine negocios, IA, análisis de datos y tecnologías líderes para mejorar el crecimiento, la eficiencia y la resiliencia.

Nuestros líderes

Saira Shariff

Directora general, líder de Administración de Capital y Asociaciones de Tecnología de Riqueza, América

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Chris Low

Director general, líder de Administración de Riqueza, EMEA

David Wilson

Director general, líder de Administración de Riqueza, Asia

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