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ウェルスマネジメント

変化する顧客期待に応える、パーソナライズされたウェルスマネジメント

現状

デジタルトランスフォーメーションの進化により、ウェルスマネジメントはより多くの投資家にとって身近なものとなり、業界の成長と変革が加速しています。今日の顧客は、よりパーソナライズされたサービスを、これまで以上に迅速かつシームレスに受けることを期待しています。こうした変化に対応するため、企業には新たなアドバイザリーの在り方を取り入れ、よりアジャイルなビジネスモデルへと進化することが求められています。

対策

新規顧客から既存顧客までを幅広く支援するために、新たな事業やベンチャー、D2C(顧客に直接提供する)チャネルを構想から実装まで一貫して立ち上げ、迅速な成長とスケールを実現します。

人材のスキル向上とエンゲージメントを高め、デジタルツールによって現場のアドバイザーを支援することで、業界の変化への対応力を強化し、顧客との関係を継続的に深めます。

社会的責任を踏まえた革新的な投資ソリューションを通じて、製品・サービスの価値創出と向上を支援します。

AvaloqやInvestCloudなどのエコシステムパートナーと連携した統合型ウェルスプラットフォームにより、顧客ニーズに応え、有益なデータを活用します。

新たなミドル・バックオフィスのソリューションを活用し、短期的なコスト削減にとどまらない、事業全体を支える戦略的なエンドツーエンド機能を実現します。

ビジネス、AI、データ分析、最先端テクノロジーを融合した包括的な戦略により、成長、効率性、レジリエンスの向上を実現します。

リーダー紹介

Saira Shariff

Managing Director – Wealth Management & Wealthtech Partnerships Lead, Americas

Chris Low

Managing Director – Wealth Management Lead, EMEA

David Wilson

Managing Director – Wealth Management Lead, Asia

早川 逸平

金融サービス本部 証券グループ日本統括 マネジング・ディレクター