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ULTIME RICERCHE


PANORAMICA

Crescita redditizia

Le richieste del wealth management possono essere le stesse di sempre, ma dare loro risposta mette i servizi bancari sotto una nuova pressione. L'influenza delle tecnologie digitali – dai robo-advisor agli account online – si traduce in un numero di scelte di gestione possibili senza precedenti. Con il cambiare dei comportamenti dei clienti, e la richiesta di maggior valore, l'imprevedibilità della funzione di wealth management mette le banche a rischio di obsolescenza.

Applicando le tecnologie digitali alla loro forza lavoro e alle sua capacità (e ovviamente al tocco umano), i wealth manager possono aggiungere nuovo valore non solo servendo e anticipando i desideri dei clienti ma anche assicurando la buona salute delle loro aziende.

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Approfittare della digital disruption per alimentare il wealth management di prossima generazione

PRINCIPALI RISULTATI

Tre fattori digitali

La trasformazione digitale della funzione di wealth management è basata su:

80%

L'80% del tempo dei wealth manager viene speso in attività che non generano ritorni, come controlli di compliance e rischi o il riempimento di moduli.

77%


L'utilizzo del digitale permette il 77% di miglioramento nella fedeltà dei clienti e un aumento nell'acquisizione di nuovi clienti.

25%


Una visibilità a 360° sul cliente e l'uso degli analytics permette un aumento degli asset del 25%.


I wealth manager hanno visto i loro margini calare di un terzo negli ultimi tre anni.

PRINCIPALI EVIDENZE

APPROFONDIMENTI

Valore digitale

Come devono agire i wealth manager di prossima generazione:


Investire in un wealth management ibrido: Rivalutare i ruoli e azzerare le priorità per diventare una struttura centrata sulle persone e alimentata dalla tecnologia – intelligenza artificiale, robot e analytics compresi.


Diventare il lifestyle partner del cliente: Il futuro è nel diventare un wealth manager in un ecosistema. Costruire capacità di integrazione avanzate utilizzando API aperte e soluzioni FinTech per creare opportunità di investimento future.


Sfruttare i big data per creare valore: Cercare nuove, proattive opportunità di servizi da offrire ai clienti. Utilizzando al meglio i dati esistenti, i wealth manager possono dare nuovo valore a investimenti già in essere e a servizi di consulenza differenziati e su misura


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AUTORI

CONTRIBUTORS

Karime Abdel-Hay       Connetti con Karime Abdel-Hay's Profile/s on LinkedIn. Questo link apre una nuova finestra.
Kendra Thomspon       Connect with Kendra Thomspon's Profile/s on LinkedIn. This opens a new window.
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