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EXPERTISE


Cessions et cotations de filiales

Actualisez et musclez votre portefeuille d'activités

Les fusions et acquisitions ne sont pas les seuls moyens pour générer de la valeur et renforcer votre positionnement concurrentiel. Les opérations de « vente » (ou de désinvestissement) font également partie de la stratégie de croissance. Les cessions ou cotations de filiales peuvent aider une entreprise à ajuster son portefeuille d'activités et à augmenter le capital disponible pour mener des acquisitions sur des marchés stratégiquement plus intéressants.

Accenture Strategy accompagne les entreprises tout au long du processus de désinvestissement, de la conception jusqu'à la conclusion du projet. Nous nous appuyons sur une gamme complète de méthodes et de compétences pour aider les entreprises à élaborer la bonne stratégie et à la mettre en œuvre plus rapidement. Nous sommes focalisés sur la réduction des risques et l’objectif de résultat pour l’actionnaire.

Nous accompagnons nos clients dans leurs opérations de cession ou de cotation de filiales :

  • Évaluation de l'environnement concerné par la vente et de son impact sur le périmètre et la stratégie de l’entreprise cédée

  • Sélection de la meilleure approche (vente au plus offrant, vente exclusive ou IPO) et des mécanismes de détermination du prix

  • Conception d’une opération de cotation de filiale (définition du périmètre et du calendrier) et des investissements à court terme pour préparer la scission

  • Planification de la scission, des étapes clés et du calendrier

Nous accompagnons nos clients tout au long de la procédure :

  • Préparation des aspects opérationnels clés de la scission (transfert des actifs et du personnel, mise en place de l’autonomie de gestion, contrat de transition « TSA »)

  • Création d'une infrastructure fonctionnelle en fonction du type de cession, avec création d’une nouvelle plateforme si besoin

  • Gestion et prise en charge des éléments clés du processus de vente (mémorandum d'information, information des équipes dirigeantes, due diligences, data room)

Nous accompagnons nos clients tout au long de la transition :

  • Donner les moyens à l’entité cédée d’être pleinement opérationnelle et autonome, par le biais de contrats de transition (« TSA »)

  • Conduite d'un programme de nettoyage structuré de l’entreprise mère afin d’éliminer les coûts irrécupérables



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