• Los bancos digitales, fintechs y las grandes tecnológicas están ganando clientes, mientras que los bancos tradicionales encuentran dificultades a la hora de realizar inversiones estratégicas para su futuro digital

Madrid, 22 de octubre de 2018 – Los nuevos operadores en el mercado bancario (bancos, entidades de pago no bancarias y las llamadas big tech) acumulan ya un tercio de los nuevos ingresos en el sector, lo que está poniendo a prueba la competitividad de los bancos tradicionales. Esta es una de las principales conclusiones de dos estudios que Accenture ha realizado recientemente.

Accenture ha analizado más de 20.000 entidades bancarias y de pago en siete mercados para calcular el nivel de cambio y disrupción en el sector bancario global. Los resultados muestran que el número de entidades ha descendido casi un 20% en los últimos 12 años: de 24.000 en 2005 a 19.300 en 2017. Sin embargo, una de cada seis instituciones actuales (17%) son lo que Accenture denomina “nuevos operadores”, es decir, empresas que entraron al mercado después de 2005. Pese a que solo algunos de éstos alarman a los bancos tradicionales, el riesgo de que disminuyan las oportunidades de ingresos futuros es real, y cada vez mayor.

Dos nuevos informes de Accenture miden este nivel de disrupción: “Beyond North Star Gazing”, que se centra en cómo el cambio del sector está dando forma a las prioridades estratégicas para los bancos; y “Star Shifting: Rapid Evolution Required”, que describe lo que pueden hacer estas compañías para sacar partido de estos cambios y así mantener la relevancia para el cliente y asegurar un crecimiento en los ingresos.

“La mayor parte de los bancos está teniendo dificultades para encontrar la combinación de inversión en capacidades tradicionales y digitales, sin dejar de lado el objetivo de satisfacer las necesidades de los consumidores digitales y de mantener los sistemas anteriores de protección de los datos del cliente”, según Alan McIntyre, Senior Managing Director de Accenture y responsable global de banca “Los bancos no pueden seguir activando sus negocios digitales como siempre y esperar a tener éxito. Hasta ahora, su enfoque conservador en cuanto a inversión digital ha entorpecido la capacidad de constituir nuevas fuentes de crecimiento, lo cual es crucial para escapar de la competencia entre los nuevos actores digitales y del menor rendimiento”.
Disrupción del sector

Muchos bancos tradicionales siguen desestimando la amenaza de los nuevos operadores, puesto que alegan que éstos no están innovando, sino disfrazando productos de la banca tradicional; ni logrando ingresos significativos; ni, por último, generando beneficios. Sin embargo, los dos estudios de Accenture muestran que los ingresos se están desplazando hacia los nuevos operadores e identifican ejemplos de cómo la innovación global que está teniendo lugar no puede seguir ignorándose. Los informes predicen, además, que este cambio en los ingresos hacia los nuevos operadores continuará y empezará a tener un impacto material en los beneficios de los bancos líderes.

Estados Unidos: el 19% de las instituciones financieras son nuevos operadores y han captado el 3,5% de los ingresos bancarios totales del mercado. En los últimos doce años, el número de instituciones bancarias en Estados Unidos ha disminuido casi un 25%, debido en su mayor parte a la crisis financiera y a los obstáculos regulatorios impuestos para conseguir una licencia bancaria. Estos factores han hecho de Estados Unidos un mercado difícil para los nuevos operadores y un ambiente estable para la banca tradicional. Más de la mitad de las nuevas cuentas corrientes abiertas en Estados Unidos las captan los tres grandes bancos que más están invirtiendo en digitalización, mientras que los bancos regionales se centran en reducir los costes y en luchar por aumentar sus balances.

“Diez años después de la crisis financiera, la industria bancaria está experimentando un nivel de intensidad competitiva y de disrupción mayor que nunca antes”, según Julian Skan, Senior Managing Director de Accenture y responsable de la práctica bancaria de Accenture Strategy “Con los nuevos bancos y actores reduciendo la competitividad de los bancos tradicionales y la amenaza de un cambio de poder, la banca clásica no puede dormirse en los laureles. Los bancos están movilizándose para sacar partido a los cambios en el sector, apoyándose en las tecnologías digitales y en los modelos de negocio para consolidar su relevancia con clientes e impulsar los ingresos”.

Reino Unido: con nueva legislación que prima la competencia en el sector y un menor dominio de los bancos consolidados, el 63% de los actores en Reino Unido son nuevos operadores. Esta cifra resulta impactante si se compara con otros mercados y con el 17% de la media global. Los nuevos operadores han captado un 14% de los ingresos bancarios, con una clara mayoría de población yendo a las entidades de pago no bancarias (12%). Aunque éstas solo se han llevado alrededor de un 14% del total de ingresos, los informes indican que están haciéndose con un tercio de los nuevos ingresos, lo que hace predecir un mayor nivel de disrupción en el futuro. Además, estudios también sugieren que los bancos tradicionales empezarán a ver un impacto significativo en sus beneficios, ya que los nuevos operadores sobrepasan el umbral del millón de clientes y hay 15 fintechs que poseen licencia bancaria.

Canadá: los inversores han avalado a los nuevos operadores en Canadá que aspiraban a disrumpir el sector. Aunque alrededor de la mitad de los bancos y entidades de pago son nuevos operadores (47%), éstos han captado menos del 2% de los ingresos, lo que convierte a Canadá en uno de los mercados bancarios importantes con menor disrupción.

Europa: En Europa (incluyendo Reino Unido), el 20% de los bancos y las entidades de pago son nuevos operadores y han captado casi el 7% de los ingresos totales y un tercio de todos los nuevos ingresos desde 2005.

“A medida que el sector bancario experimenta un cambio radical impulsado por la legislación, los nuevos operadores y las exigencias de los clientes, los bancos necesitan reevaluar sus activos, fortalezas y capacidades para determinar si están llevando su negocio en la dirección adecuada”, ha añadido McIntyre “El futuro será de los bancos que sean capaces de constituir nuevas fuentes de crecimiento, y esto incluye las oportunidades que vayan más allá de los servicios financieros tradicionales. La banca no puede permitirse seguir a ciegas el camino que se propuso al inicio de su viaje digital. Como muestra el estudio, no hay una respuesta única, y cada entidad necesita comprender el mercado en el que opera antes de trazar el camino a seguir”.

Metodología

Accenture Research analizó más de 20.000 instituciones bancarias y entidades de pago, utilizando datos obtenidos de varias fuentes entre las que se incluye el Banco Central Europeo y otros bancos centrales locales, en siete mercados: Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Europa, Reino Unido. De las compañías analizadas, 3.200 se consideran “nuevos operadores” (aquellas que han entrado al mercado después de 2005) y se engloban en tres categorías principales: bancos autorizados, actores de pago (proveedores de sistemas de pago, incluyendo servicios de dinero electrónico y otros operadores de sistemas de pago diferentes); y participantes sin licencia, entre los que se incluyen empresas fintech emergentes muy consolidadas. Asimismo, se realizaron análisis de los ingresos de compañías en Canadá, Europa, Reino Unido y Estados Unidos, basados en la información de las empresas, cuando estaba disponbile, y los modelos económicos.

Sobre Accenture

Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales que ofrece una amplia gama de servicios y soluciones en estrategia, consultoría, digital, tecnología y operaciones. Combinando su gran experiencia y conocimientos especializados en más de 40 industrias y en todas las áreas de negocio -reforzada con la red de centros de desarrollo más extensa del mundo- Accenture trabaja en la intersección del negocio y la tecnología con el objetivo de ayudar a sus clientes a mejorar su rendimiento y crear un valor sostenible para sus accionistas. Con más de 442.000 profesionales que prestan servicio a clientes en más de 120 países, Accenture impulsa la innovación para mejorar la forma en la que el mundo vive y trabaja. Para saber más, visítanos en www.accenture.es

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