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EXPERTISE


Veräußerungen und Carve-outs

So bleibt Ihr Geschäftsportfolio strategisch „fit”

Fusionen und Übernahmen sind nicht die einzigen Möglichkeiten, um neuen Geschäftswert zu schaffen und die Wettbewerbsposition zu verbessern. Auch Transaktionen auf der Verkaufsseite – also die Veräußerung ausgewählter Assets – können ein wichtiger Teil der Wachstumsstrategie eines Unternehmens sein. Über Veräußerungen und Carve-outs können Unternehmen ihr Geschäftsportfolio wirkungsvoll anpassen und Kapital für Zukäufe in Märkten und Geschäftsfeldern freisetzen, die strategisch attraktiver sind.

Accenture Strategy unterstützt Unternehmen während des gesamten Veräußerungsprozesses – von der Konzeption bis zur tatsächlichen Abspaltung. Unsere umfassenden Methoden und Assets unterstützen Unternehmen dabei, die richtige Veräußerungsstrategie zu entwickeln und diese schnell, risikoarm und mit klarem Fokus auf die Aktionärsinteressen umzusetzen.

Wichtige Veräußerungs- und Carve-out-Strategien, bei denen wir unterstützen:

  • Analyse der Käuferseite sowie der Auswirkungen auf Geschäftsfeld und Strategie des neuen Unternehmens

  • Ermittlung des richtigen Verkaufsansatzes (z.B. auktionexklusiver Verkauf oder Börsengang) sowie der Wertmaßstäbe

  • Ausrichtung des Carve-out-Programms (z.B. Portfolio-Prinzip, Geschäftsfeld des neuen Unternehmens und Zeitplan) sowie kurzfristige Investitionen zur Vorbereitung der Abspaltung

  • Planung der Abspaltung, einschließlich der Meilensteine und des Zeithorizonts

Wichtige Umsetzungsmaßnahmen, bei denen wir unterstützen:

  • Operative Aspekte der Abspaltung (z.B. Transfer von Vermögenswerten und Mitarbeitern, Einrichtung einer Supportfunktion, TSAs)

  • Schaffung einer funktionalen Infrastruktur, die für den Verkauf geeignet ist (je nachdem, ob Trade Sale oder vollkommen unabhängig), einschließlich Re-Platforming dort, wo es der Wertschöpfung dient

  • Management und Unterstützung wichtiger Komponenten des Verkaufsprozesses, einschließlich Informationsmemorandum/ -prospekt, Managementpräsentationen, Due Diligence auf Verkäuferseite, Einrichtung und Betreuung eines Datenraums

Wichtige Übergangsmaßnahmen, bei denen wir unterstützen:

  • Sicherstellung, dass das neue Unternehmen eine voll funktionsfähige eigenständige Einheit mit erfolgreich ausgegliederten TSAs ist

  • Strukturierte Sanierung der Muttergesellschaft, um verlorene Kosten auszuschließen

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