作为中国银行业的重要力量，城市商业银行正处在转型和发展的关键时期。从宏观经济来看，中国的经济结构正在进行战略性调整。在监管环境方面，城商行仍然面临地域发展限制，严格的资本充足率要求以及利率市场化带来的压力明显。
城市商业银行正处于行业发展分化的关键阶段。如何提升竞争力，在激烈的竞争中生存并发展，是摆在每个城商行面前的难题。
作为中国银行业的重要力量，城市商业银行正处在转型和发展的关键时期。从宏观经济来看，中国的经济结构正在进行战略性调整。在监管环境方面，城商行仍然面临地域发展限制，严格的资本充足率要求以及利率市场化带来的压力明显。
城市商业银行正处于行业发展分化的关键阶段。如何提升竞争力，在激烈的竞争中生存并发展，是摆在每个城商行面前的难题。
从消费者来看，中国消费者的自主意识不断提高，在互联网时代成长起来的新一代消费者逐渐成为主流。“互联网+” 行动计划成为创新驱动战略的重要推手，随着移动化、大数据、云计算等数字技术的普及应用，金融业出现了新的商业模式，金融技术公司快速发展，数字技术对金融业的影响深远。随着创业成本的不断下降，出现了越来越多的金融科技创业公司，它们使得金融科技的运用速度比以往任何时候都更快。国际风险投资公司和金融巨头们都纷纷在支付、个人财富管理、数字货币等领域对这些初创公司进行投资和战略布局。这些外部环境的新趋势对中国银行业带来了全新挑战，也带来启示。
城商行自2005年开始进入增长快车道。但近两年来，随着经济增长进入 “新常态”，竞争日渐加剧，城商行传统的经营模式所存在的问题逐渐凸显，总资产和收入的增速已经开始下降，个别银行甚至出现负增长，行业发展出现拐点。
千里之行，始于足下。结合市场环境和技术趋势的变化，城商行需要对自己的价值定位和增长能力进行内在分析。在本次研究中，我们通过埃森哲银行业股东价值分析方法，对城市商业银行的股东价值进行恰当分解，寻找能够创造有价值增长的核心能力要素，为银行的未来发展和能力建设指明方向。研究中，我们选取了2010年到2014年符合数据要求的69家城商行，进行股东价值分析。主要发现：
城商行整体表现于2012年出现转折，个体差异明显
城商行整体的价值创造与增长状况于2012年出现转折。2010年，有81%的样本银行处于创造价值的正增长状态(指经济利润率和收入增长速度均大于零。此时银行既能创造超过资金成本的盈利，收入也处于增长状态）。而2012年，处于正增长状态的银行达到97%。2014年，该比例又下降至78% ，为五年来最低。
大多数城商行经营状况呈现下降趋势。从数据上看，有不少城商行虽然仍然处于创造价值的正增长状态，但是对比2014年和2010年的数据，我们可以发现，许多银行的业绩表现出现下滑：68%的城商行2014年的Spread（经济利润）低于2010年；77%的银行2014年营业收入增速低于2010年。
城商行个体经营情况差异明显。数据显示，从增长率上看，城商行的增长率最低为8%左右，最高达80%；而从盈利性（经济利润）上看，则分布在-5%到23%之间。
高增长高盈利银行的特点
2010年来的五年，高增长高盈利组银行的净资产收益率(ROE)始终高于行业平均值，显示出较好的稳定性。ROE的主要驱动因素是资产周转率和营业利润率，资本乘数的作用呈现下降趋势。资产周转率较高得益于较高的净息差和中间业务收入效率；较高的营业利润率来自较低的收入成本比和不良贷款率。
收入的增长呈现下降趋势，主要是中间业务收入虽然增速较高，但仍然比例较低。生息资产增速下降也是重要原因。
银行的数字化转型应从三个方面入手
应聚焦对外的数字化渠道以提升收入。
加强产品创新，并通过强大的数据分析能力实现实时产品推荐。搭建新一代网点，并提供以客户为中心的移动金融服务，增强与客户的互动，提高客户粘性。与其他机构合作联盟，拓展业务范围。
应聚焦内部的数字化运营和风险管理以提升利润率。
城商行应深耕当地经济，提高资产收益率，并通过创新的方式实现差异化的风险管理，同时运用科技手段与合作联盟，实现低成本、高效率运营。
应通过搭建数字化业务平台和设立直销银行等方式，进行数字化业务模式的创新。
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