RELATÓRIO DA PESQUISA

Resumo

Resumo

  • O surto do coronavírus acelerou a transição para um mundo de pagamentos mais digital.
  • À medida que o comportamento do consumidor continua a se deslocar devido à pandemia, a intensidade da disrupção tende a crescer drasticamente nos próximos meses.
  • O apetite de comerciantes e consumidores por novas e radicais alternativas às opções tradicionais em pagamentos está crescendo.
  • Grandes companhias de tecnologia, fintechs e bancos digitais impulsionam a disrupção do mercado, oferecendo aos clientes melhores experiências de uso e preços mais baixos.


A disrupção em pagamentos veio pra ficar

À medida que o comportamento do cliente se desloca devido à COVID-19, a escala da disrupção tende a crescer drásticamente, e a velocidade da mudança continuará a aumentar nos próximos meses.

O apetite tanto dos comerciantes quanto dos consumidores por novas alternativas em substituição às opções tradicionais em pagamentos está na mente de todos, e grandes companhias de tecnologia, fintechs, bancos digitais e outros entrantes externos ao segmento vêm impulsionando a disrupção no mercado quando oferecem aos consumidores melhores experiências e preços mais baixos.

O contínuo deslocamento dos meios de pagamento em dinheiro e cheque nos próximos três anos, ajudado pela preferência dos consumidores por compras virtuais e seus desejos para evitar contato com infraestrutura e objetos físicos, criará ainda mais oportunidades para a disrupção em pagamentos.

Na próxima década, é esperado que 2,6 trilhões de transações, no valor de US$ 48 trilhões, migrem de dinheiro em espécie para cartões, pagamentos interbancários e instrumentos alternativos de pagamento.

O Índice de Disrupção em Pagamentos

Nosso Índice de Disrupção em Pagamentos (Payments Disruptability Index, em inglês) analisa a indústria de pagamentos holisticamente, revelando futuras ameaças e oportunidades para ajudar os bancos a decidirem onde deverão manter ou expandir suas posições como líderes em pagamentos.

Para construir o índice, a Accenture coletou e analisou dados de cinco pilares:

  • Presença e penetração dos disruptores
  • Performance dos players tradicionais
  • Predisposição dos consumidores
  • Ecossistema de inovação
  • Regulação e infraestrutura

Com base nesses inputs, calculamos pontuações para cada tipo de produto e país, indicando tanto os níveis atuais de disrupção que vêm experimentando quanto sua suscetibilidade a futuras disrupções. Utilizando essas pontuações, agrupamos os respectivos mercados em quatro estágios distintos de disrupção: Resistência, Vulnerabilidade, Volatilidade e Viabilidade.

Viabilidade

Esses mercados já foram disruptados, mas devido à falta de concorrência e de incentivos para a inovação, há pouco apoio para futuras disrupções.

Volatilidade

Mercados profundamente disruptados e com mais inovações por vir.

Durabilidade

Mercados tradicionais com fortes players estabelecidos, baixa inovação e fraca competição. Esses mercados não experimentarão nenhuma grande disrupção.

Vulnerabilidade

Mercados pouco disruptados hoje, mas com uma base consumidora jovem e um ambiente favorável à inovação que poderá impulsionar a disrupção no futuro.

Veja todas

Dimensões da disrupção em pagamentos

O Índice de Disrupção em Pagamentos revela que os disruptores já impuseram um impacto em diversas áreas do mercado de pagamentos, com o segmento de cartões de crédito sendo o meio mais suscetível a futuras disrupções.

Nível atual de disrupção em pagamentos por meio de pagamento e suscetibilidade a futuras disrupções

O diagrama define o grau atual de disrupção em pagamentos por meio de pagamento e a suscetibilidade a futuras disrupções.

O tamanho dos círculos indica o valor relativo das transações conduzidas por cada meio de pagamento.

O índice também fornece uma visão quantitativa do nível da disrupção por país. Revela que a disrupção atual e a suscetibilidade a futuras disrupções são as mais elevadas nos EUA, seguidas de perto pelo Reino Unido.

Nível atual de disrupção em pagamentos por mercado e suscetibilidade a futuras disrupções

O diagrama apresenta o grau atual de disrupção em pagamentos por mercado e a suscetibilidade a futuras disrupções.

O tamanho dos círculos indica o valor relativo de transações em cada país

Três táticas para o futuro

Os bancos líderes precisarão adaptar suas estratégias de inovação nos segmentos de produtos e nos mercados para defender e expandir seu market share. Três abordagens podem ajudar a garantir o crescimento e a rentabilidade a longo prazo:

  1. Defender o essencial e alcançar escala — Em mercados onde as margens são baixas e as barreiras de entrada são altas, pode fazer sentido aos bancos trabalharem juntos, como se fossem consórcios setoriais abertos, para defenderem suas posições.
  2. Ampliar os produtos principais — Bancos podem diferenciar produtos já estabelecidos por meio da inovação sobre a experiência do consumidor.
  3. Associar-se a fintechs — Isso pode permitir aos bancos elevarem seus serviços principais com produtos inovadores.

Defina seu papel no universo de pagamentos

Se a história recente da disrupção em pagamentos nos ensina alguma coisa, a lição mostra que os vencedores são os bancos que são proativos ao decidirem onde e como querem vencer. Agora é hora de os bancos definirem qual papel querem desempenhar no ecossistema de pagamentos no futuro — antes que alguém decida isso por eles.

Apreciaremos seus comentários acerca do nosso estudo "Destaques em pagamentos digitais". Se desejar debater sobre as conclusões e recomendações do relatório, por favor solicite uma conversa com um de nossos experts no assunto. Teremos muito prazer em retornar para uma discussão sobre sua estratégia em pagamentos.

Para saber mais sobre as capacidades da Accenture em pagamentos, visite nossa página Pagamentos.

Os líderes em pagamentos de amanhã entendem que as condições extraordinárias da pandemia podem preparar o caminho para a adoção acelerada de propostas inovadoras em pagamentos.

Sulabh Agarwal

Diretor Executivo – Global Payments


Dominika Bosek-Rak

Especialista Em Pesquisas – Accenture Research, Banking

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