徹底的にスピードと企業価値に拘ったスタイルによる統合支援を行うことにより、企業価値向上に貢献しております。
アクセンチュアにおけるM&Aのゴール
我々はM&Aの実行を通じて、企業価値を向上させることをゴールとしております。旧来のM&Aアドバイザリーのようにディールの完了でM&A自体が完了するといった認識はしておりません。クライアントの考える戦略に合致した企業を、適正な価格で買収、売却し、買収時にはスピーディーに統合を行うことで企業価値を最大化することを目的としています。
価値創造に拘るからこその“一貫したサポート”
我々が統合からご支援をさせていただく際に、未だに戦略や目的の無いM&Aを実施している企業を多く見かけます。 中長期的な戦略を描いていないままに、もしくはそこから外れているにも拘わらず、アドバイザリーの売却案件の紹介により飛びついてしまうケースが多いことが大きな理由だと考えています。そのように実行したM&Aの成功確率が著しく低いことは言うまでもありません。M&Aを成功させるためには事業戦略からブレないM&Aの実行、統合が重要だと我々は考えているからこそ、Pre-Mergerの段階からご一緒に戦略策定をさせていただくことをご提案しております。
最新のグローバルナレッジを取り入れた方法論・ツール
スピーディーで確実な統合を実施する上で、実効性の高い方法論・ツールは強力な推進力を提供します。アクセンチュアの方法論・ツールを併用することで、日々の作業に全世界の最新ナレッジを取り入れる事が出来、速やかな統合が可能となります。また、これらを通じ、統合業務全般における知見をクライアント実行メンバーに展開することで、統合作業を主体的に実施するスキルを醸成します。
⇒アクセンチュア方法論・ツールの詳細はこちら
サービスメニュー
アクセンチュアの各M&A実施プロセスにおけるあらゆる局面で、クライアントの企業価値の向上をご支援いたします。また、最大限の企業価値創出を目指し、Pre-MergerからMerger Integrationまで一貫したサービスの提供も行っております。
M&A実施プロセス
- Pre-Merger（買収・提携戦略の立案）実績
- Deal Execution（買収・提携案件の実行・交渉）実績
- Merger Integration（買収・提携先企業の企業価値向上）実績
については成功事例をご参照ください。
(1)成長戦略策定
(2)事業ポートフォリオ再編
(3)ディールプログラムマネジメント
(4)企業売買紹介
(5)統合支援サービス
(1)成長戦略策定
日本においてM&Aは、重要な経営ツールとしての認識が高まって来ておりますが、一方でM&A自体が目的化している企業も多く見かけるようになりました。しかし、M&Aはあくまでツールであって、目的やゴールではありません。M&Aを考える前に、まず自社、もしくは事業の中長期の戦略を描き、その中でM&Aをどう活用するのかを検討することが重要です。アクセンチュアでは日本最大規模の経営コンサルティング部門を有し、産業別、機能別のコンサルタントが貴社の事業を成功に導くための戦略を描くご支援をさせていただきます。また、M&A戦略においては当初から統合後の絵姿を描くことが成功に向けて重要だと考えております。アクセンチュアは多くの統合支援経験により、「統合後の効果の出し方」を知っております。効果の出し方を知っているアクセンチュアだからこそ、価値創出を最大化できるM&A戦略の策定をご支援することが可能です。
- 事業戦略立案（中長期シナリオ）
- M&A戦略の策定
- 買収候補企業発掘、スクリーニング、ショートリスト作成
- 統合後の成長プラン策定 など
(2)事業ポートフォリオ再編
昨今の経済不況下においては、企業としての大きな構造変革が必要になっています。一方で、売上成長、黒字だったがために、社内における改革機運が醸成できなかった企業に関しては、大きな改革を実行できるチャンスとも言えます。アクセンチュアでは企業の骨格自体にまで踏み込んだ構造改革として事業ポートフォリオの再編、売却のご支援をしております。また、バリューチェーンを見直し、ノンコア機能の売却、アウトソーシングによるコストダウンなども含めたローコストでフレキシブルな筋肉質の企業へと変革するご支援も実施しております。
- 事業・機能の売却
- BPR、SCMによる事業の合理化
- グローバルソーシング など
(3)ディールプログラムマネジメント
ディール実行中にはデューデリジェンスという候補先企業の詳細調査を行います。日本においては、数年前までは財務・法務などのリスクを中心に調査するのみで、ビジネスの成長という視点での分析まで実行している企業は少数でした。これは、金融機関などの持ち込み案件をベースとした「受身のM&A」を実行してきたことが起因と考えられます。
しかし、現在はM&Aの重要な経営ツールとしての認識も高まり、積極的に自社の事業の成長に活用する企業が増えてきました。自社のビジネスにどのようなシナジーをもたらすかに関しての詳細調査が着目されてきています。
アクセンチュアは、過去の多くの企業変革実行経験をベースとして、各産業の戦略から業務、ITまで精通したスペシャリストによるM&A成長の調査・分析を提供しております。実際に効果を出した経験のあるスペシャリストが実施することで、より現実的、実践的な評価が可能です。また、交渉段階においては、両社ビジネスの将来の成長戦略を描くことで、単純な価格の優劣ではなく、ビジネスパートナーとしての交渉をご支援できると考えております。
- デューデリジェンス（ビジネス、IT、人事など）
- 企業価値算出
- 交渉、契約のサポート（交渉資料、コミュニケーションプラン作成）・実施 など
(4)企業売買紹介
成長に向けて事業・機能の買収・売却が望ましいと思われる場合でも、大きな効果に繋がる買収先・売却先を見つけるのは至難の業です。グローバルなコンサルティング実績により培われた我々独自のネットワークを活かし、企業売買におけるパートナー紹介サービスを提供しております。
(5)統合支援サービス
一般的にPost Merger Integration (PMI）と呼ばれる統合作業ですが、アクセンチュアでは統合はディール実行中から始まっているという認識の下、Merger Integrationと呼んでおります。ディール開始当初から統合を見据えた計画を立てることが成功のポイントと認識しています。統合作業自体においては、より速く、より大きなシナジー創出による価値創造に向けて、以下のようなサービス提供を行っております。
- インテリジェントクリーンルームによる事前統合プラン策定支援
- 統合マネジメントオフィスの支援
- 個別タスクフォースのシナジー創出検討支援
- 企業文化ギャップ分析 など
企業戦略・M&A戦略に関するアクセンチュアのサービスその他の詳細は、お問い合わせフォームをご利用ください。
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